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▌行業(yè)基本情況

減速器主要分為齒輪減速器、RV減速器、行星減速器

精密減速器，是一種精密的動力傳達機構(gòu)，它利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將電機的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩的裝臵，從而降低轉(zhuǎn)速，增加轉(zhuǎn)矩。

精密減速器是工業(yè)機器人最重要的零部件，工業(yè)機器人運動的核心部件“關(guān)節(jié)”就是由它構(gòu)成，每個關(guān)節(jié)都要用到不同的減速機產(chǎn)品。

根據(jù)原理不同，精密減速器可分為齒輪減速器、RV減速器和行星減速器。

工業(yè)機器人一般使用RV減速器和諧波減速器，其中諧波減速器屬于齒輪減速器的一種。

工業(yè)機器人核心零部件主要是伺服系統(tǒng)、控制器、減速器。

根據(jù)機器人網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，三大核心零部件占機器人成本的比例超過70%，其中，減速器成本占比為三大核心零部件最高者，數(shù)值為36%。

工業(yè)機器人高速增長的需求帶動減速器行業(yè)快速發(fā)展

近年來國內(nèi)工業(yè)機器人的需求高速增長

近年來國內(nèi)工業(yè)機器人的需求持續(xù)上升。2013-2017年中國工業(yè)機器人銷量實現(xiàn)高速增長，銷量連續(xù)多年位居世界各國之首。

隨著我國制造業(yè)升級改造的趨勢越發(fā)明顯，機器換人的潮流為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)提供充足的市場空間。

根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017年，中國工業(yè)機器人銷量增至13.8萬臺，連續(xù)五年成為全球工業(yè)機器人銷量冠軍。

2017年，中國工業(yè)機器人13.8萬的銷量中，外資品牌占據(jù)了絕大部分的市場份額，國內(nèi)自主品牌機器人在銷量上有所增加，但所占份額仍然較少。

2017年，我國主要的工業(yè)機器人生產(chǎn)廠商為新松、埃斯頓、埃夫特、新時達、拓斯達、廣州數(shù)控等企業(yè);其中新松、埃斯頓、拓斯達工業(yè)機器人年產(chǎn)量均超過9000臺，新時達有一個年產(chǎn)能為10000臺的新工廠在建。

工業(yè)機器人的需求高漲為行業(yè)提供充足的發(fā)展動力

工業(yè)機器人的高漲需求為減速器行業(yè)的發(fā)展提供了源源不斷的動力，國產(chǎn)減速器作為工業(yè)機器人三大核心零部件之一，隨著工業(yè)機器人市場的不斷擴大，減速器領(lǐng)域也在不斷成長。

我們認為，工業(yè)機器人需求的不斷擴大成為減速器市場不斷成長的重要驅(qū)動因素。

據(jù)高工產(chǎn)研機器人研究所數(shù)據(jù)顯示，2017年中國工業(yè)機器人減速器新增需求量達31.96萬臺，同比增速超62.23%;預(yù)計2018年中國工業(yè)機器人減速器需求將超過40萬臺，市場容量將超過30億元。

減速器市場需求大幅增加下，價格漸降

我國工業(yè)機器人減速器價格隨著市場需求的增長呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)高工產(chǎn)研機器人研究所數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國工業(yè)機器人用減速器需求為8.9萬臺，市場容量為9.8億元，據(jù)此測算出2013年國內(nèi)減速器市場價格約為1.1萬元。

至2017年，我國工業(yè)機器人用減速器市場需求增至31.96萬臺，市場容量增至25.4億元，市場均價約為0.79萬元。

政策支持下核心零部件有望獲得突破

在工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展愈發(fā)升溫下，國家的相關(guān)扶持政策也在不斷跟進。政策的支持是驅(qū)動工業(yè)機器人核心零部件行業(yè)發(fā)展的強勁動力。

2011年，工信部正式發(fā)布智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)劃;2012年，國家發(fā)布機器人科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃;2013年，國家發(fā)出《關(guān)于組織實施2013年智能制造裝備發(fā)展專項的通知》。

2016年，由工信部,國家發(fā)改委,財政部聯(lián)合發(fā)布的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，明確提出至2020年，國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量將要達到10萬臺以上，其中六軸以上工業(yè)機器人產(chǎn)量將達5萬臺以上，中國的工業(yè)機器人密度將達150臺/萬名人類員工。

▌行業(yè)競爭格局

全球市場日資企業(yè)一家獨大

全球減速器市場由日本企業(yè)納斯博斯克和哈默納科形成壟斷局面。

根據(jù)工控網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，2015年全球精密減速器市場大部分市場份額被日本的三家企業(yè)所占有，其中納博特斯克生產(chǎn)的減速器，約占60%的份額，哈默納科生產(chǎn)的減速器，約占15%的份額，住友生產(chǎn)的減速器，約占10%的份額。

從具體的減速器分類上看，國外廠商生產(chǎn)RV減速器的主要是日本的納博特斯克、住友和斯洛伐克的SPINEA三家公司;生產(chǎn)諧波減速器的主要是日本的哈默納科和新寶兩家公司。

近幾年，中國作為全世界最大的工業(yè)機器人消費國，對于全球主要的減速器生產(chǎn)商來說是最主要的市場之一，對于日本幾家主要的減速器廠商的業(yè)務(wù)增長形成了有力支撐。

2017年納博特斯克減速器在中國市場的出貨量同比增長近30%，供貨周期4個半月左右;根據(jù)高工機器人網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2017年哈默納科旗下減速器在國內(nèi)的出貨量增長了近80%，新工廠陸續(xù)投產(chǎn)帶來產(chǎn)能提升30%-40%。

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國內(nèi)市場以外資品牌為主，國產(chǎn)品牌伴隨工業(yè)機器人崛起

外資品牌出貨量遠高于國產(chǎn)品牌，占據(jù)國內(nèi)主要市場份額

從出貨量的角度上看，國內(nèi)工業(yè)機器人減速器的主要供應(yīng)商仍然是以外資品牌為主。

據(jù)高工產(chǎn)研機器人研究所數(shù)據(jù)顯示，2017年中國工業(yè)機器人減速器出貨量排名TOP10品牌分別是:納博特斯克(日本)、住友(日本)、南通振康、SPINEA(斯洛伐克)、秦川機床、力克精密、羅西(意大利)、雙環(huán)傳動、中大力德以及賽勁(韓國)。

我們由中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)得知，我國2017年工業(yè)機器人用減速器需求近18萬臺。

其中，國產(chǎn)主要減速器廠商(剔除上海機電，主要是上海機電為納博特斯克與國內(nèi)公司的合資子公司，且其客戶群體包含四大家族)出貨量占據(jù)的國內(nèi)市場份額約為20%，近80%的市場份額由外資品牌占據(jù)。

國產(chǎn)減速器目前主要客戶為國產(chǎn)機器人本體企業(yè)

目前，國產(chǎn)機器人減速器的主要客戶為中資機器人本體企業(yè)，主要原因在于國內(nèi)工業(yè)機器人本體企業(yè)采購外資品牌的減速器在價格上較四大家族要高出許多。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)機器人本體廠商在采購外資品牌的減速器時，其價格是四大家族采購價格的數(shù)倍，因此，從成本等角度考量，國內(nèi)工業(yè)機器人本體企業(yè)要想獲得更多的價差優(yōu)勢，必須嘗試采用國產(chǎn)減速器。

由于國產(chǎn)減速器幾年來的技術(shù)積累，國產(chǎn)減速器獲得了較大的進步，基本能夠滿足國內(nèi)機器人本體企業(yè)的需求�，F(xiàn)在，國產(chǎn)工業(yè)機器人的持續(xù)放量，給予了國產(chǎn)減速器充足的發(fā)展空間。

我們認為，未來國產(chǎn)工業(yè)機器人的需求將持續(xù)增加，原因主要包括以下兩個方面:

機器換人趨勢不改。隨著我國人口紅利的消失，人類勞動力成本愈發(fā)高漲，加之制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升價浪潮開啟，機器換人成為大勢所趨。機器換人趨勢不改，將保證國內(nèi)工業(yè)機器人需求的持續(xù)上漲。

從應(yīng)用領(lǐng)域角度看，高端領(lǐng)域已被四大家族占據(jù)，而中低端領(lǐng)域的工業(yè)機器人應(yīng)用程度仍然較低，應(yīng)用場景較多。

隨著國產(chǎn)工業(yè)機器人的價格下降，這些領(lǐng)域的潛在需求將得到有效激發(fā)。

國產(chǎn)減速器品牌伴隨國產(chǎn)工業(yè)機器人崛起

隨著國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量不斷上升，國產(chǎn)減速器企業(yè)獲得了源源不斷的發(fā)展助力，國產(chǎn)減速器伴隨著工業(yè)機器人開始崛起之路。

2017年，國產(chǎn)減速器在出貨量上取得了新的突破。

根據(jù)高工產(chǎn)研機器人研究所披露的數(shù)據(jù)顯示，在RV減速器方面，出貨量排名前十的企業(yè)中，共有5家中資企業(yè);其中南通鎮(zhèn)康表現(xiàn)最好，位列第三，排在日本企業(yè)納博特斯克和住友之后。

在諧波減速器方面，出貨量排名前十的企業(yè)中，共有8家中資企業(yè)，其中蘇州綠的表現(xiàn)最好，出貨量僅次于日本巨頭哈默納科。

我們認為，多家中資企業(yè)進入減速器銷量TOP10，意味著國產(chǎn)減速器開始逐漸贏得市場空間，國產(chǎn)減速器將開始實現(xiàn)市場放量。

國內(nèi)減速器近期多次獲得大額訂單，表明國產(chǎn)減速器逐漸得到國內(nèi)工業(yè)機器人廠商的認可。

2016年以來，隨著機器人需求的大幅增加，國產(chǎn)減速器在技術(shù)上不斷成熟，國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)考慮降低成本等方面的考慮，開始逐漸開始認可國產(chǎn)的減速器。

2018年1月，埃夫特、上海歡顏從南通振康分別購買了3000臺和15000臺RV減速器;3月份，雙環(huán)傳動與埃夫特簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定埃夫特將在雙環(huán)傳動采購10000臺RV減速器;2018年5月，伯朗特與中大力德簽訂迄今為止最大的RV減速器戰(zhàn)略框架合同，約定在2019年12月前采購不低于30000臺RV減速器。

變局:機器人高性價比策略刺激下游需求放量

在人口紅利消失、勞動力成本持續(xù)上升的大背景下，機器換人成為了制造業(yè)的發(fā)展趨勢。

2017年，我國工業(yè)機器人銷量已達13.8萬臺，連續(xù)五年成為全球工業(yè)機器人銷量最多的國家。

工業(yè)機器人本體的持續(xù)放量，使得產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)大大受益，國內(nèi)減速器市場容量持續(xù)增長。

工業(yè)機器人主要成本為三大核心零部件和其他，三大核心零部件成本占工業(yè)機器人總成本的比例超過70%。

當前六軸工業(yè)機器人一般使用4個RV減速器和2個諧波減速器;六套伺服系統(tǒng);一套控制系統(tǒng)。當前RV減速器的市場價格約為2700元;諧波減速器的市場價格約為2000元，伺服系統(tǒng)的價格約為1700元，控制系統(tǒng)的市場價格約為20000元。

根據(jù)以上市場價格及工業(yè)機器人成本分布占比，我們大致測算出國產(chǎn)六軸工業(yè)機器人總成本約為62500元左右。

上游核心零部件在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中毛利率較高。其中減速器部分毛利率最高，未來降價空間最大，伯朗特等國產(chǎn)工業(yè)機器人價格存在進一步下降的可能性。

根據(jù)2017年中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機器人中本體的毛利率最低，上游核心零部件和下游系統(tǒng)集成的毛利率均處于一個較高的水平。

這意味著在市場批量采購的基礎(chǔ)上，核心零部件仍然存在較大的降價空間。未來國產(chǎn)工業(yè)機器人的價格有望進一步降低。

國產(chǎn)減速器廠商中，RV減速器廠商毛利較低，諧波減速器廠商毛利較高。國產(chǎn)減速器主要上市公司毛利率水平基本保持在20%以上，其中諧波減速器廠商中技克美毛利率達63.14%，這表明了減速器未來的降價空間相當充足。

從銷售模式角度分析，伯朗特應(yīng)用商銷售模式最大的亮點是能夠最大程度的縮短產(chǎn)品到客戶的渠道長度，降低中間渠道的成本，其應(yīng)用商模式為行業(yè)首創(chuàng)。

拓斯達公司的銷售模式則以專業(yè)工作交由專業(yè)人士的內(nèi)涵體現(xiàn)出來:銷售人員更多的是負責客戶的篩選;行業(yè)工程師根據(jù)客戶需求進行自動化方案設(shè)計;工藝工程師則針對該行業(yè)的應(yīng)用對自身產(chǎn)品進行因地制宜的設(shè)計。

新時達的銷售模式更多的是與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，更有效的提供服務(wù)。埃斯頓的銷售模式亮點則是體現(xiàn)在多層次、完備的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。

總的來看，通過工業(yè)機器人全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)�；�生產(chǎn)和盡可能的降低中間渠道成本的方式，來提供較低價格的高性價比策略有可能推動國產(chǎn)機器人快速切入市場，最終會使得國內(nèi)工業(yè)機器人整體價格下降，從而增加市場對于工業(yè)機器人的需求，盤活整個工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈。

▌具有先發(fā)優(yōu)勢和可能量產(chǎn)及規(guī)�；�企業(yè)有望獲得更好的競爭優(yōu)勢

激增的工業(yè)機器人銷量帶來了更加龐大的減速器需求，基于近年來的技術(shù)成熟進步，具有先發(fā)優(yōu)勢和有可能量產(chǎn)及規(guī)�；�的減速器企業(yè)將在行業(yè)內(nèi)更具市場競爭力。

在我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、機器換人的大背景下，我國國內(nèi)的工業(yè)機器人需求不斷上升。

自2013年起，我國就是全球工業(yè)機器人銷量最大的國家，2017年我國工業(yè)機器人銷量已達13.8萬臺，占了全球工業(yè)機器人銷量的39.88%。

隨著激增的工業(yè)機器人需求而產(chǎn)生的，是更加龐大的上游核心零部件需求。

當前，隨著工業(yè)機器人的需求不斷增加，對于減速器的需求也會呈倍數(shù)級上升，目前國內(nèi)的減速器行業(yè)仍然處于競爭市場，國內(nèi)尚無減速器企業(yè)獲得了絕對的競爭優(yōu)勢和壟斷地位;而且隨著國內(nèi)減速器希求的不斷擴大，主要國外減速器廠商已出現(xiàn)了延長供貨期的跡象，擴大產(chǎn)能成為了當前減速器企業(yè)的首要問題。

綜上所述，我們認為，具有先發(fā)優(yōu)勢的廠商且有可能量產(chǎn)及規(guī)�；�的企業(yè)將可能具備更強的市場競爭力。

國內(nèi)龐大的減速器市場催動了國產(chǎn)減速器行業(yè)的發(fā)展，一批優(yōu)秀的減速器企業(yè)借助激增的市場需求獲得了強勁的成長動力，主要的減速器廠商紛紛研制了自身產(chǎn)品并開始或已經(jīng)進入大規(guī)模量產(chǎn)階段。

目前，國內(nèi)RV減速器的主要廠商包括南通振康、秦川機床、上海機電、力克精密、雙環(huán)傳動、中大力德等;諧波減速器的主要產(chǎn)商包括蘇州綠的、來福諧波、北京諧波、大族精密、中技克美等。